Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Une formation clé en main pour quitter le salariat, créer votre propre cabinet et vivre de votre passion pour l’investissement.
Vous rêvez de devenir indépendant, de gagner plus, de gérer votre temps et de faire un métier utile et passionnant ?
Mais vous ne savez pas :
Comment obtenir vos premiers clients et être légitime.
Quelle structure juridique choisir, ni comment respecter la réglementation.
Où trouver un accompagnement terrain concret, plutôt qu’une formation théorique déconnectée de la réalité.
Qui peut vous soutenir lorsque vous lancez votre activité, afin de ne pas être seul.
Si vous vous reconnaissez dans ces questions, vous êtes au bon endroit.
Notre programme de formation “Entreprendre dans le Conseil Patrimonial” est conçue pour les professionnels du patrimoine ou les profils en reconversion, comme vous, qui veulent se lancer sérieusement en indépendant dans ce métier… sans partir de zéro.
🎓 À qui s’adresse cette formation ?
Cette formation est faite pour vous si :
Vous êtes en reconversion professionnelle et souhaitez créer une activité utile et rentable.
Vous êtes salarié dans la finance ou l’assurance et vous voulez quitter le salariat.
Vous êtes passionné par l’investissement et le conseil, mais vous ne savez pas comment vous installer.
Vous cherchez une méthode concrète, un accompagnement de terrain et un réseau de professionnels.
🚀 Ce que vous allez apprendre (et appliquer)
Créer et structurer votre cabinet de CGP pas à pas.
Maîtriser la réglementation et mettre en place vos obligations administratives.
Réaliser un bilan patrimonial complet avec vos clients.
Conseiller vos clients sur l’assurance-vie, le PER, l’immobilier, les SCPI et bien plus.
Trouver vos premiers clients grâce à notre méthode de démarrage commercial.
Utiliser les bons outils : simulateurs, logiciel de relation client, parcours réglementé.
Être coaché par un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté lors de vos premiers entretiens.
Rejoindre notre réseau (option) pour ne pas être seul, et accélérer.
💼 Un parcours de formation concret. Pas de théorie rigide.
40 heures de formation e-learning depuis une plateforme accessible 24h/24 et 7j/7
Coaching individuel (selon l’offre choisie)
Sessions en visio-conférence avec un formateur CGP
Accès à notre groupe WhatsApp pour poser toutes vos questions
Business plan fourni pour calculer vos futurs revenus
Outils pro : CRM, simulateurs, modèles de bilan patrimonial, éditeur de site web
Aide à l'installation : toutes nos procédures réglementaires, validées par notre avocat spécialisé
Notre offre d'accompagnement
Possibilité de financement (OPCO et France Travail) et de paiements fractionnés (6 fois)
Intégration
Formule conçue pour ceux qui veulent se donner toutes les chances de réussir.
Formation e-learning de 40 heures
Accès au groupe WhatsApp des élèves
10 sessions de coaching d'une heure
Travail approfondi sur les modules de formation
Mise en pratique : préparation à la prospection et aux rendez-vous
Processus d'habilitation pour être opérationnel dès la fin de la formation
Mise en conformité de votre activité
Statut d'apporteur d'affaires pour générer des commissions dès le premier jours
Accompagnement aux rendez-vous clients
CRM offert durant 1 an
Suivi post-mentorat par un conseiller référent à vie
Accès aux meilleures solutions du marché pour vos clients à conditions négociées
Invitation à 2 séminaires par an pour rencontrer nos partenaires
Auto-facturation pour faciliter votre comptabilité (en moyenne 10 heures gagnées par mois !)
Exploitation de la marque Invest'Aide pour une meilleure visibilité et capital confiance pour vos clients
Digital : référencement sur notre site et possibilité de créer gratuitement un mini-site
Fourniture de leads : les conseillers expériementés reçoivent des leads qualifiés
Vous cherchez dans un premier temps une formation seule, sans intégration à notre groupement ?
Autonomie
Vous n'êtes pas encore convaincu que le métier CGP indépendant est fait pour vous ? Apprenez en totale autonomie pour un coût compétitif.
Formation e-learning de 40 heures
Accès au groupe WhatsApp des élèves
En option :
10 sessions de coaching d'une heure
Travail approfondi sur les modules de formation
Mise en pratique : préparation à la prospection et aux rendez-vous
Contenu détaillé de la formation
En plus d'un coaching hebdomadaire avec votre formateur lui-même conseilller en gestion de patrimoine (en option), vous aurez accès à notre formation e-learning :
Le métier de conseiller patrimonial
Comprendre et appliquer l'approche patrimoniale, définition du contexte réglementaire et découverte des acteurs du marché
La rémunération du conseiller
Le business model du CGP, la marge de distribution et la rémunération par produit
Les techniques de vente produit
L'assurance-vie, le PER, l'immobilier direct et les SCPI, le capital investissement et les produits de diversification
Trouver ses premiers clients et animer
Les différents canaux d'acquisition, la méthode pour trouver ses premiers clients, développer son portefeuille et animer avec les campagnes
Perfectionnement
La fiscalité, le droit de la famille, le financement et l'allocation d'actifs
L'environnement du CGP
Présentation du marché, marché cible et les partenaires du CGP
Les solutions d'investissement
Présentation de la gamme de solution, les placements immobiliers, financiers et de diversification
La découverte client et les entretiens
Aborder l'approche globale du patrimoine, détecter les besoins clients, le bilan patrimonial et le processsus de vente
La réglementation
Les procédures internes du consultant patrimonial, le parcours réglementaire et les points de vigilance
Nos formations sont certifiées
La formation est dispensée par TBEditions, l'organisme de formation de Invest'Aide et enregistré sous le numéro 84691992369.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
TBEditions est un organisme de formation certifié QUALIOPI (afficher le certificat)
La formation est donc éligible aux financements OPCO, Agefice, Fifpl, Pôle Emploi, le crédit d'impôt pour la formation du chef d'entreprise, etc.
Pour en savoir plus sur les possibilités de financement, contactez-nous.
Témoingnages de ceux qui sont passés à l'action
Sébastien C.
Une formation pratique, accessible et parfaitement adaptée à la réalité du terrain.
Claude D.
Le soutien personnalisé et les outils fournis m'ont permis de lancer mon activité en quelques semaines seulement.
Marine B.
Une approche orientée résultats, idéale pour les personnes en reconversion.
Vos dernières questions
A la fin de la formation, une attestation de formation vous sera remise. En revanche, la formation ne vous délivre pas, aujourd'hui, de diplôme enregistré au RNCP ou de certificat enregistré au RS.
Cette formation vous permet d'entreprendre dans le conseil patrimonial. En fonction de votre expérience professionnelle et de vos diplôme, il sera peut être nécessaire de suivre des formations habilitantes supplémentaires comme la transaction immobilière, l'assurance, le crédit immobilier ou le conseil en investissement financier. Contactez votre responsable pédagogique pour en savoir plus.
Vous aurez accès à la plateforme de e-learning (envoi instantanné de vos accès par email) sur laquelle vous pourrez visionner les vidéos de formation 24h/24 et 7j/7. Si vous commandé la formule avec des sessions de coaching, votre formateur vous contactera pour plannifier les premiers entretiens.
Vous aurez la possibilité de rejoindre notre cabinet de gestion de patrimoine (sur candidature) afin de faciliter l'exercice de votre nouveau métier.
Il n'y a pas de prérequis en terme de diplôme. Néanmoins, une expérience professionnelle ou personnelle dans l'investissement est préférable.
Nous pouvons vous proposer des facilités de paiements jusqu'à 6 mensualités.
La formation est dispensée par notre organisme de formation certifié Qualiopi. Vous pouvez prétendre, sous condition d'éligibilité, à des financements externes : OPCO (Agefice, Fifpl, Atlas, etc.), France Travail, Fonds de reconversion professionnelle.
À ce jour, la formation n'est malheureusement pas finançable par le CPF (Compte Personnel de Formation).
Prêt à changer de vie?
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