Comment devenir conseiller patrimonial indépendant et très bien en vivre ?

Une formation vidéo gratuite de 20 minutes qui vous explique comment se lancer comme conseiller patrimonial alors que vous n'avez pas d'expérience en tant qu'indépendant ou de CGP.

  • Les étapes pas à pas pour monter votre activité de CGP indépendant (habilitations, formations, agréments...)
  • Les techniques simples pour trouver vos premiers clients
  • Le système de rémunération à retenir pour (très) bien vivre de votre activité et rapidement
  • Bonus : mon fichier Excel Business Plan pour savoir combien vous pouvez gagner les premières années

Qui sommes-nous ?

Invest'Aide est un cabinet de gestion de patrimoine fondé en 2017 par Cyrille Chéry.


Experts de la gestion de patrimoine, nous formons les professionnels du patrimoine depuis 2022 et accompagnons les particuliers à lancer leur cabinet de gestion de patrimoine grâce à une offre innovante.